العميل عبارة عن مكتب عائلة في المملكة العربية السعودية بمحفظة استثمارية كبيرة موزعة على فئات الأصول والمناطق الجغرافية.
تحديات الأعمال
يرغب العميل في تعزيز العوائد الإجمالية للمحفظة مع تقليل مخاطر المنطقة الجغرافية أو فئة الأصول الواحدة. كما كان هناك في الوقت نفسه تحديات تنظيمية للإدارة الفعالة للمحفظة. وتمثلت التحديات الرئيسية فيما يلي:
عدم تحديد فلسفة الاستثمار أو لائحته أو سياساته أو عملياته.
تؤدي تقارير الإدارة غير الفعالة إلى عدم وضوح أداء كل فئة من فئات الأصول.
فكرة عامة عن الحلول
عملت أكيوفون مع القيادة لتحديد فلسفة الاستثمار واستراتيجيته من خلال ورشة عمل لمدة يومين ركزت على تطلعات المساهمين ومدى تقبل المخاطر وغيرها من المعوقات.
تم إنشاء لوحة معلومات للمحفظة لتسهيل عملية تتبع أدائها في الوقت الفعلي.